خودکارسازی فرآیندهای پرفکس | ماژول اتوماسیون پیشرفته پرفکس | ماژول Perfex

ماژول مدیریت پیشرفته اتوماسیون کاری برای پرفکس | Advanced Automation Manager for Perfex CRM f برای اجرا نیازمند اسکریپت پرفکس است.

برای مدیریت کسب و کار، شرکت و پروژه‌های تان، اسکریپت پرفکس امکانات زیادی به شما ارایه می‌دهد. اما بسیاری از شرکت‌ها، سازمان‌ها و کسب و کارها نیازمند خودکارسازی فرآیندهای کاری روزمره خود هستند چرا که بسیاری از امور کاری به صورت روتین تکرار می‌شود و برای مدیریت آنها، کارمندان شما – مثل منشی و برنامه‌ریز – می‌بایست همه فرآیندها را به شکل دستی وارد کنند.

مثلا وقتی یک وظیفه خاصی دارای اولویت بالاست باید به یک کارمند خاص واگذار شود یا اگر یک وظیفه به یک وضعیت خاص تغییر کند باید یک کامنت به آن اضافه شده و به کارمند خاصی واگذار شود. منشی شرکت باید هر بار این کار را به صورت دستی تکرار کند. به کمک ماژول اتوماسیون پیشرفته شما می‌توانید این کارها را خودکار کنید تا از حجم کاری و بار وظایف کارمندان شما کاسته شود و همچنین میزان خطاهای انسانی کاهش یابد.

این ماژول، پیشرفته‌ترین ماژول برای اتوماسیون پرفکس است که به تازگی ارایه شده و از تریگرها و اقدامات شرطی زیادی پشتیبانی می‌کند و شما بسیاری از امور کاری خود را می‌توانید خودکار کنید. همچنین امکان افزودن شرایط با شرط پیوند «و» و «یا» وجود دارد.

محرک های پشتیبانی شده:

• تغییر وضعیت کار: زمانی که وضعیت یک کار به مقدار مشخصی تغییر می کند، فعال می شود.
• تاریخ شروع: زمانی فعال می شود که تاریخ شروع کار با تاریخ فعلی مطابقت داشته باشد.
• تاریخ پایان: زمانی فعال می شود که تاریخ پایان کار با تاریخ فعلی مطابقت داشته باشد.
• تغییر اولویت: زمانی فعال می شود که اولویت یک کار به یک مقدار مشخص تغییر کند.
• تاریخ شروع تغییر: زمانی فعال می شود که تاریخ شروع یک کار به روز می شود.
• تاریخ پایان تغییر: زمانی فعال می شود که تاریخ پایان کار به روز می شود.
• ایجاد وظیفه: هنگامی که یک کار جدید ایجاد می شود فعال می شود.
• عدم فعالیت: زمانی فعال می شود که یک کار برای چند روز مشخص غیرفعال باشد.

اقدامات پشتیبانی شده:

• تغییر وضعیت وظیفه: به طور خودکار وضعیت یک کار را به یک مقدار مشخص به روز می کند.
• افزودن نظر: یک نظر از پیش تعریف شده را به کار اضافه می کند.
• تنظیم اولویت: اولویت کار را به یک سطح مشخص به روز می کند.
• افزودن/حذف دنبال کنندگان: اعضای تیم را به عنوان دنبال کننده یک کار اضافه یا حذف می کند.
• تخصیص کاربران: اعضای تیم را به کار اختصاص می دهد یا افراد واگذار شده را جایگزین می کند.
• بروزرسانی فیلد سفارشی: مقدار مشخصی را برای یک فیلد سفارشی در کار تعیین می کند.
• مدیریت برچسب ها: برچسب ها را برای یک کار اضافه، حذف یا جایگزین می کند.
• تغییر تاریخ سررسید: تاریخ سررسید را با تعداد روزهای مشخصی تنظیم می کند.
• افزودن یادآوری: یادآوری با یک نظر مشخص برای یک رویداد ایجاد می کند.

سناریوهای نمونه:

• سناریو ۱:وقتی تاریخ سررسید یک کار امروز است، وضعیت را به «در حال انجام» تغییر دهید و نظر «فوراً روی این وظیفه کار کنید» را اضافه کنید.
• سناریو ۲:اگر اولویت کاری به “بالا” تغییر کرد، آن را به یکی از اعضای خاص تیم اختصاص دهید و آنها را به عنوان دنبال کننده برای ردیابی بهتر اضافه کنید.
• سناریو ۳:هنگامی که یک کار به مدت ۷ روز غیرفعال است، نظر “لطفاً این کار را بررسی کنید” اضافه کنید و از طریق یک یادآوری به مدیر پروژه اطلاع دهید.
• سناریو ۴:وقتی تاریخ پایان کار به‌روزرسانی می‌شود، به‌طور خودکار تاریخ سررسید را ۳ روز به‌روزرسانی کنید و آن را با «زمان‌بندی آپدیت شد» برچسب‌گذاری کنید.
• سناریو ۵:اگر کاری با یک برچسب با اولویت بالا ایجاد شده است، فوراً آن را به سرپرست تیم اختصاص دهید و با یک نظر “وظیفه فوری ایجاد شد” به آنها اطلاع دهید.
• سناریو ۶:هنگامی که وضعیت یک کار به “انجام شد” تغییر کرد، برچسب “بسته” را اضافه کنید و اولویت را روی “کم” قرار دهید.
• سناریوی ۷:اگر تاریخ شروع یک کار امروز است، یک یادآوری برای گیرنده با نظر «فراموش نکنید این کار را شروع کنید» تنظیم کنید.